CRM中如果所有商机都长期停留在“跟进中”，管理层无法判断真实进展。更有效的销售阶段应当与业务动作对应，例如初步沟通、需求确认、方案/报价、商务确认、待成交、已成交或暂缓。

每个阶段最好定义进入条件和下一步动作，同时记录预计金额、预计成交时间和关键联系人。这样销售漏斗才有分析价值，也方便团队在周会中快速识别需要推动的项目。