客户档案
客户公司、联系人、来源、等级和历史合作集中维护。
功能范围
功能按实际业务组合，不做无意义堆叠
以下为常见模块，正式项目会根据企业流程、人员权限和数据范围重新确定。
商机阶段
明确当前阶段、预计金额、负责人和下一步动作。
跟进记录
电话、拜访、报价、邮件和关键沟通记录可追溯。
销售任务
待办、回访、续费和提醒减少遗漏。
团队交接
人员变化后客户背景与历史记录可以完整继承。
销售分析
查看线索来源、商机阶段、转化和人员跟进情况。
适用场景
哪些企业更适合从这项业务开始
B2B 销售团队
客户周期长，需要多次报价和持续跟进。
项目型销售
一个客户可能对应多个项目和不同商机阶段。
服务型企业
需要记录回访、续费、售后和客户历史。
多人协同
客户由销售、商务、技术等多人共同跟进。
实施方式
从业务梳理到上线运营，逐步确认
01客户模型
02销售流程
03字段与阶段
04提醒规则
05团队权限
06报表上线
CRM 客户管理
如果这正是你当前想解决的问题，可以先从第一阶段开始。
把现有流程、使用人员和目标告诉我们，我们会先判断合理的建设范围。