业务背景
客户首次咨询、报价、合同和售后记录散落在邮件与聊天软件中，难以判断客户历史和下一步动作。
CRM · CASE STUDY
服务型企业客户运营 CRM
咨询、报价、服务记录与续费提醒一体化
解决方案
把咨询来源、客户档案、报价、服务事项、回访和续费提醒纳入同一客户时间线。
落地结果
客服与销售能快速了解客户历史，续费和回访有明确提醒，减少重复询问和遗漏。
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我们会基于实际需求重新设计，不直接套用案例模板。