旧系统或Excel迁移时，最容易出现的问题是希望把所有历史字段、格式和异常数据原样复制到新系统。这样往往会把旧问题一起带过去。

迁移前可以把数据分为必须保留、建议保留和无需迁移三类。必须保留通常包括客户、供应商、未结订单、未核销往来和正在执行的项目；历史完成记录可以按需要归档。迁移过程中还应统一编码、币种、日期和分类，避免新系统继续使用混乱的数据口径。