很多企业到年底才临时整理全年数据，往往需要重新翻聊天记录、银行流水和多个Excel。更好的方式是在日常业务发生时就按统一维度记录。

例如客户和订单应有唯一编号，应收应付要关联业务对象，项目费用要关联项目和类别，库存变动要保留出入库流水。这样到了月末或年末，系统可以直接按客户、项目、部门或类别汇总，而不是每次重新制作一份临时报表。