许多销售团队在没有CRM时，会把客户资料放在手机通讯录、聊天软件、Excel或个人笔记里。这样短期看起来很方便，但一旦人员交接、客户数量增加或管理者需要查看销售进度，就会出现信息不完整的问题。

CRM建设初期应优先做好客户档案、联系人、跟进记录、商机阶段和提醒任务。等这些基础数据稳定后，再增加销售漏斗、来源分析、业绩统计等报表。先把数据记录完整，再做分析，通常比一开始追求复杂大屏更有效。